在一棵高大的大樹上，有一只毛毛蟲，它看見小鳥、蝌蚪……都有自己的媽媽，它也想找回自己的媽媽。

　　它爬呀爬，終于爬到了地上，他看見了蚯蚓，對它說：“媽媽我可找到你了”。蚯蚓說：“我不是你的媽媽，你的媽媽有一對翅膀”。

　　毛毛蟲不氣餒，他爬呀爬，到了一朵花上，它看見一只小蜜蜂正在采蜜，毛毛蟲眼睛一亮，馬上地爬過去說：“媽媽，我找的你好苦呀!”蜜蜂連忙搖搖頭說：“我不是你的媽媽，他可比我大多了。”

　　可憐的毛毛蟲失望極了，正要走的時候，忽然它卷成了一團，躺在花朵上，不一會就成了一只蝴蝶，它的媽媽看見了說：“孩子，你終于長大了!”