第五十六回曹操大宴銅雀臺(tái)孔明三氣周公瑾

　　鄴城的銅雀臺(tái)完工，曹操與眾文武官員在銅雀臺(tái)宴飲。劉備、諸葛亮對(duì)前來(lái)索要荊州的魯肅說(shuō)必須取得益州之后才能歸還荊州。周瑜欲以勞軍為名襲取荊州，但計(jì)謀被諸葛亮識(shí)破，安排四路大軍等待周瑜部隊(duì)到來(lái)。

　　第五十七回柴桑口臥龍吊喪耒陽(yáng)縣鳳雛理事

　　周瑜病逝，諸葛亮前去柴桑吊喪，回程中遇到龐統(tǒng)，諸葛亮告訴龐統(tǒng)如果不如意可去投奔劉備。劉備因?yàn)辇嫿y(tǒng)容貌丑陋，將他派往耒陽(yáng)縣處理事務(wù)。張飛前去耒陽(yáng)縣視察，發(fā)現(xiàn)龐統(tǒng)非凡的才能，終于使龐統(tǒng)受到劉備的重用。

　　第五十八回馬孟起興兵雪恨曹阿瞞割須棄袍

　　馬騰被曹操殺害后，馬超為報(bào)父仇，聯(lián)合韓遂攻打長(zhǎng)安、潼關(guān)，曹操與戰(zhàn)不利，被馬超殺得割須棄袍，幾乎喪命。

　　第五十九回許諸裸衣斗馬超曹操抹書(shū)問(wèn)韓遂

　　馬超與曹操手下猛將許褚交鋒，不分勝負(fù)。曹操用賈詡之謀，設(shè)計(jì)離間馬超、韓遂，終于使得二人反目成仇，最終韓遂被馬超砍斷手臂，但馬超也受到曹操大軍的攻擊，逃往羌中。韓遂率眾投降曹操，被封為西涼侯。

　　第六十回張永年反難楊修龐士元議取西蜀

　　益州牧劉璋派使節(jié)張松前去結(jié)連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經(jīng)過(guò)荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻(xiàn)給劉備。劉備率領(lǐng)龐統(tǒng)、黃忠、魏延等人，一同入川。