公元前630 年，秦國(guó)和晉國(guó)聯(lián)合進(jìn)攻鄭國(guó)。秦軍駐扎在鄭國(guó)都城的東邊，晉軍駐扎在鄭國(guó)都城的西邊。在團(tuán)團(tuán)包圍之中，鄭國(guó)君主文公連夜召集文武百官商量對(duì)策。

　　有個(gè)大臣說(shuō)：“面對(duì)兩大強(qiáng)國(guó)的左右?jiàn)A攻，我國(guó)危在旦夕啦！但是，只要我們能夠說(shuō)服秦國(guó)退兵，敵手只剩下晉國(guó)，那么我國(guó)才能脫險(xiǎn)。”

　　鄭文公急切地問(wèn)他：“您說(shuō)派誰(shuí)去勸退秦軍呢？”

　　那人推薦道：“大夫燭之武。”

　　半夜，天空漆黑一團(tuán)。在城東，鄭文公親自把燭之武送到城樓上，他命令士兵拿來(lái)一只大筐，叫燭之武坐進(jìn)筐中，上面用繩子吊著，把他徐徐下放到城外的墻根。

　　燭之武偷偷地來(lái)到秦營(yíng)中，一見(jiàn)到秦穆公就傷心地哭了起來(lái)。

　　秦穆公喝道：“你是什么人？深更半夜哭什么呀？”

　　燭之武說(shuō)：“我是鄭國(guó)大夫燭之武，在哭我們鄭國(guó)快要滅亡了。”

　　秦穆公說(shuō)：“這怎么要到我們軍營(yíng)里來(lái)哭呢？”

　　燭之武說(shuō)：“我也是來(lái)替你們秦國(guó)哭呀！”

　　“你這是什么意思？”秦穆公好生奇怪，“我們秦國(guó)快要打敗你們鄭國(guó)了，怎么要你來(lái)哭我們秦國(guó)呢？”

　　燭之武說(shuō)：“我們鄭國(guó)的國(guó)土，和貴國(guó)并不相連。我們?cè)跂|，你們?cè)谖�，中間隔著晉國(guó)。所以，我國(guó)亡了之后，只能被晉國(guó)占領(lǐng)。那時(shí)晉國(guó)就會(huì)比以前更強(qiáng)大，而貴國(guó)也就相對(duì)地顯得比晉國(guó)弱了。替別人打仗爭(zhēng)土地，最后又拱手送給人家，這合算嗎？再說(shuō)，晉國(guó)的侵略野心，哪里有滿足的日子，它東邊滅了鄭國(guó)，難道就不想向西邊的秦國(guó)擴(kuò)張了嗎？”

　　秦穆公沉思了一會(huì)，說(shuō)：“你說(shuō)得對(duì)。”

　　燭之武說(shuō)：“您如果肯解除對(duì)鄭國(guó)的包圍，我們鄭國(guó)從此一定心向貴國(guó)，做個(gè)‘東道主’，貴國(guó)使者在東方道上往來(lái)經(jīng)過(guò)的時(shí)候，鄭國(guó)一定盡主人的責(zé)任，好好招待貴賓，這對(duì)你們沒(méi)有什么不利啊！”

　　秦穆公立即答應(yīng)撤兵，并且和燭之武歃血立盟。秦軍悄悄班師回國(guó)，還留下杞子等三位將軍，帶領(lǐng)兩千秦兵，替鄭國(guó)守城。

　　晉國(guó)文公見(jiàn)秦穆公不告而別，只得也下令撤軍。