堂吉訶德是西班牙拉·曼卻地方的一個(gè)窮紳士。他五十來(lái)歲，“身材瘦削，面貌清癯”，愛讀騎士小說(shuō)，滿腦子盡是些魔術(shù)呀、比武呀、打仗呀、戀愛呀、痛苦呀等荒誕無(wú)稽的故事。他又十分迂腐，認(rèn)為書上所寫的都是千真萬(wàn)確的。于是，他想入非非，要去做個(gè)游俠騎士，“消滅一切暴行，承擔(dān)種種艱險(xiǎn)，將來(lái)功成業(yè)就，就可以名傳千古”。他把祖?zhèn)飨聛?lái)的一套破盔甲找出來(lái)，擦拭了又擦，面甲壞了，他便用硬紙補(bǔ)上一個(gè)。他家有一匹瘦得皮包骨的馬，他給它起了個(gè)好聽的名字“駑駿難得”，意思是“原來(lái)是一匹駑馬，現(xiàn)在是馬中第一”。按照騎士的習(xí)慣，除了名馬，還要選個(gè)意中人。他選中了鄰村的一位農(nóng)家姑娘阿爾東沙·羅任索。他給她起名為杜爾西內(nèi)妮，意思是“甜蜜溫柔”。他又做了把長(zhǎng)槍，臂上挎著盾牌，儼然象個(gè)騎士了。他先后三次出門去打抱不平。有過(guò)種種遭遇，鬧了不少笑話。

　　堂吉訶德第一次出門是單槍匹馬，為時(shí)兩天。頭一天，他在大路上看到一家客店，把它當(dāng)作了堡壘。店門中站著兩個(gè)妓女，他把她們當(dāng)成名門閨秀；他又把店主當(dāng)成了堡壘長(zhǎng)官。他想起自己是個(gè)未受封的騎士，便要求“堡壘長(zhǎng)官”給他封贈(zèng)。這位店主是個(gè)愛開玩笑的人。他看出堂吉訶德有點(diǎn)瘋傻，入店后又打了騾夫，怕再出亂子，便趕快滿足了堂吉訶德的要求。店主叫一男孩子點(diǎn)了蠟燭，又叫兩個(gè)妓女跟著。他自己則拿了一本帳簿，要堂吉訶德跪在他的面前。然后，他對(duì)著帳簿念念有詞，在堂吉訶德頸窩上狠狠打了一掌，又用劍在他肩膀上使勁地拍了一下，便由一個(gè)妓女給他掛上劍，另一個(gè)妓女給他套上馬刺。封贈(zèng)儀式便算完成了。堂吉訶德爬起來(lái)，謝了“長(zhǎng)官”，滿心喜悅。

　　第二天，他聽從“長(zhǎng)官”的勸告，決計(jì)回家一趟，因?yàn)樗�必須置辦行裝，還要找個(gè)仆從。在一座林子里，他看到一個(gè)十五歲左右的牧童被綁在樹上，主人一面罵他丟了羊，一面用皮帶狠命地抽打他。堂吉訶德路見不平，便拔刀相助，上前搭救了牧童，并警告和恐嚇了那富農(nóng)一番。然后，他揚(yáng)長(zhǎng)而去。等堂吉訶德走遠(yuǎn)后，那位富農(nóng)重又把孩子綁上，更加沒命地抽打起他來(lái)。

　　堂吉訶德遇見一伙商人。他把他們當(dāng)作一隊(duì)兵馬，挺槍躍馬沖殺過(guò)去。結(jié)果，他被一個(gè)騾夫打下馬來(lái)，躺在地上動(dòng)彈不得。一個(gè)去磨麥子的同村鄰居發(fā)現(xiàn)了他，才把他搭救回家。

　　堂吉訶德的朋友理發(fā)師和神甫，認(rèn)為堂吉訶德的瘋狂行為是受了騎士小說(shuō)的毒害。他們?cè)谔眉�訶德的外甥女和女管家的協(xié)助下，搜查了堂吉訶德的藏書室，把其中大部分的騎士書都扔到院子里，放把火燒了。

　　堂吉訶德第二次出外當(dāng)游俠是在十五天之后。他勸說(shuō)了一個(gè)又矮又胖、滿臉胡子的農(nóng)民桑丘·潘沙做仆從。堂吉訶德允許將來(lái)封他做海島總督。桑丘家里很窮，正想出去碰碰運(yùn)氣，加上當(dāng)仆從是賺工錢的，他便答應(yīng)了。于是桑丘騎了一匹自家的騾子，跟在堂吉訶德的瘦馬后面，一同出發(fā)了。

　　他遇見的第一件事是郊野里有三、四十架風(fēng)車。這是西班牙農(nóng)民借用風(fēng)力推轉(zhuǎn)石磨，磨麥子和飼料的。堂吉訶德卻把它當(dāng)作三、四十個(gè)巨人，把風(fēng)車的翅翼看成是巨人的胳膊，要向前廝殺。盡管桑丘大喊這是風(fēng)車，要阻擋他，但堂吉訶德腦子里裝滿了妖魔鬼怪一類的東西，連理也不理。他向第一架風(fēng)車撲去，用長(zhǎng)槍刺進(jìn)了風(fēng)車的翅翼。剛好這時(shí)起了一陣風(fēng)，那風(fēng)車把他的長(zhǎng)槍折做了幾段，堂吉訶德連人帶馬都被摔了出去。虧得桑丘上來(lái)攙扶，他才好不容易從地上爬了起來(lái)。當(dāng)天，他們?cè)诹肿永锒冗^(guò)了倒霉了一夜。

　　第二天，堂吉訶德遇見了一幫行人，后面還有一輛馬車，車上是一位要到塞維利亞去的貴婦人。堂吉訶德把走在前面的兩個(gè)戴面罩、撐陽(yáng)傘的修士當(dāng)成劫持公主的強(qiáng)盜。他提起槍沖了上去。一個(gè)修士從騾背上嚇得跌了下來(lái)，另一個(gè)落荒而逃。接著，他和貴婦人的仆從比斯蓋人大戰(zhàn)一場(chǎng)。結(jié)果他的劍擊中了仆從的腦袋，車上的貴婦人便連忙懇求堂吉訶德寬宏大量，手下留情，饒了她仆從的生命。堂吉訶德樂意地答應(yīng)了。這樣，他便贏得了出游以來(lái)的第一次勝利。桑丘佩服得五體投地，以為跟隨這樣一位英勇的主人，不久他的總督的封贈(zèng)就可以到手了。

　　他們到一家客棧歇息。堂吉訶德又把客�？闯墒潜�壘。晚上，他還把一個(gè)偷漢子的女仆，當(dāng)作是鐘情于他的“堡壘長(zhǎng)官”的女兒。為此，他挨了女仆情人（一個(gè)騾夫）的一頓結(jié)實(shí)的痛打。第二天，堂吉訶德離開客棧時(shí)，因沒付房錢，落在后面的桑丘被人們揪住了。他們把桑丘兜在床毯里，不停地向空中拋擲，象“狂歡節(jié)耍狗那樣耍他”。堂吉訶德回馬要救他，可是店門被關(guān)上了。他隔著一堵墻頭看著，急得要命。直到人們氣力使盡，才把桑丘放了。

　　大路上趕來(lái)了兩群羊。堂吉訶德把公羊、母羊的叫喚，當(dāng)成是“蕭蕭?cǎi)R嘶、悠悠角聲、咚咚鼓響”，把羊群看成是出現(xiàn)在他面前的左右兩支軍隊(duì)。他便緊握長(zhǎng)槍，象一道電光似地沖了上去，舉槍亂刺。這樣一來(lái)，被他殺傷的羊可真不少。最后，他也被牧羊人亂石打倒，還磕掉了三、四個(gè)牙齒。這事發(fā)生時(shí)，桑丘在一旁直揪自己的胡子，咒罵自己的倒霉，跟隨了這樣一個(gè)瘋主人。等到牧羊人走后，他才上去，把堂吉訶德扶了起來(lái)，并抱怨主人不該自招煩惱。堂吉訶德對(duì)他解釋說(shuō)，他被魔法師作弄了。魔法師由于妒忌他勝利，便把敵對(duì)的兩軍變成兩群羊。晚上，堂吉訶德又沖散了一隊(duì)送葬行列，因?yàn)樗�把車上的死人看作是被害的騎士。

　　在一個(gè)山間，堂吉訶德聽到一陣怪聲，他把它當(dāng)作重要敵情的信號(hào)，吩咐桑丘在原地等他，他要單獨(dú)去進(jìn)行冒險(xiǎn)。這時(shí)，天已黑下來(lái)了，膽小的桑丘嚇得要命，他不能讓主人離開，便暗暗地把主人的馬腿用繩子拴住，一頭結(jié)在自己的騾子身上。堂吉訶德鞭馬前往，馬只在原地打轉(zhuǎn)。他以為自己又著魔了。便坐在馬上一直等到天明。天亮后，桑丘悄悄地把繩子解了。他不愿意單獨(dú)留下，便跟堂吉訶德沿著響聲傳來(lái)的方向?qū)とァＫ麄儊?lái)到一條溪邊，發(fā)現(xiàn)響聲原來(lái)是安裝在那里的一臺(tái)砑布機(jī)發(fā)出的。

　　這時(shí)，天下起雨來(lái)。一位路過(guò)的理發(fā)師把銅面盆頂在頭上遮雨。堂吉訶德一見，硬說(shuō)那是騎士的光燦燦的頭盔，舉槍沖了上去。理發(fā)師以為是剪徑強(qiáng)盜，趕快跳下騾背逃走了。堂吉訶德奪得了銅盆，把它戴在自己的頭上。桑丘把理發(fā)師的騾子牽過(guò)來(lái)，并把他的行囊收歸己有。

　　堂吉訶德遇見一隊(duì)被押送到海船上服苦役的犯人。他一一詢問了他們被關(guān)押的原因，同情他們的遭遇，殺散了押送人，把犯人全放了�？墒�，他和其中一個(gè)最兇的犯人希內(nèi)斯沖突起來(lái)：堂吉訶德要犯人把他行的善事，去報(bào)告他的意中人杜爾西內(nèi)妮，但希內(nèi)斯不干。結(jié)果堂吉訶德挨了犯人一頓揍。他懊喪地對(duì)桑丘說(shuō)：“對(duì)壞人行好事，就是往海里倒水。”為了躲避巡邏隊(duì)的追究，堂吉訶德不敢走大路，他和桑丘走進(jìn)了一座深山。在這里，他們遇見了一個(gè)叫卡迪紐的青年�？ǖ霞~因愛人陸莘達(dá)被花花公子堂費(fèi)南鐸奪走，悲觀失望，躲進(jìn)深山過(guò)著野人一樣的生活。堂吉訶德受了啟發(fā)，決定自己也要為意中人受苦，在深山過(guò)過(guò)修煉的生活。他打發(fā)桑丘回家去。這突如其來(lái)的決定，使桑丘大為詫異，但他要改變主人的意見是根本不可能的。

　　桑丘往回走。他在客店里遇見了同村的神甫和理發(fā)師。他把堂吉訶德入山修煉的事告訴他們。他們便在一起商議如何把堂吉訶德弄回家。最后，他們定下一條計(jì)策：由理發(fā)師化裝成落難的貴婦人，神甫化裝成家丁，引堂吉訶德出山為貴婦人復(fù)仇，以達(dá)到騙他回家的目的。 于是，桑丘便帶路回去尋覓堂吉訶德。在山里，他們首先遇見了那位失戀青年卡迪紐。接著，又遇見了一個(gè)女扮男裝的姑娘多若泰。這是個(gè)從家里逃出來(lái)的年輕漂亮的女子。原來(lái)她受了花花公子堂費(fèi)南鐸的誘騙，先是答應(yīng)要娶她，后來(lái)，堂費(fèi)南鐸看上了陸莘達(dá)，便把她拋棄了。神甫一行很同情她的遭遇，尤其是卡迪紐聽到她提起堂費(fèi)南鐸和陸莘達(dá)的名字，更是怒火中燒。這時(shí)，神甫也把自己到山里來(lái)的目的及搭救堂吉訶德的事講了出來(lái)，要他們一同尋找他的朋友。多若泰說(shuō)扮演落難女子她更合適些。神甫和理發(fā)師聽了都很高興，便叫她扮成一位公主，偽稱她的王國(guó)被奸賊篡奪了，請(qǐng)求堂吉訶德前去幫她復(fù)國(guó)。他們都扮作公主的隨從。事情進(jìn)行得很順利，他們?cè)谏嚼镎业搅颂眉�訶德。他也滿口應(yīng)許了“公主”的請(qǐng)求，認(rèn)為這是他作為一名騎士義不容辭的職責(zé)。于是他便離開了這座深山。

　　堂吉訶德一行借宿在一家旅店里。店主也頗受騎士小說(shuō)的影響。他把堂吉訶德安頓在一間房里，那兒堆放著許多裝滿紅酒的酒袋。堂吉訶德惦記著替多若泰復(fù)仇的事，他連做夢(mèng)也和迫害公主的巨人交戰(zhàn)。他把酒袋當(dāng)作巨人的頭顱砍殺，結(jié)果紅酒流了一地，他還認(rèn)為這是巨人的血呢。店主知道后，也無(wú)可奈何。

　　客店里來(lái)了一伙客人，押送著一個(gè)戴面罩的姑娘。這姑娘便是陸莘達(dá)。她被堂費(fèi)南鐸強(qiáng)迫結(jié)婚的那天，原想自殺，后因暈倒，堂費(fèi)南鐸在她身上搜到了刀子和絕命書，婚禮便沒有進(jìn)行下去。她被救醒后，逃進(jìn)了修道院�？墒�，堂費(fèi)南鐸又把她找到了。現(xiàn)在，他正在從修道院中把她押解回家。多若泰認(rèn)出了堂費(fèi)南鐸，便向前求情，要他成全陸莘達(dá)和卡迪紐的婚事。最初，堂費(fèi)南鐸不肯。后來(lái)，他拗不過(guò)眾人一致的勸說(shuō)，終于同意了。這樣一來(lái)，堂費(fèi)南鐸和多若泰也言歸于好了。

　　次日，客人們要各自分開了。他們想了一個(gè)處置堂吉訶德的辦法：半夜里，人們沖進(jìn)他的住房，把他捆綁起來(lái)，裝進(jìn)一個(gè)木籠子里，然后把他放在牛車上，使他相信他已著魔了。然后，由神甫和理發(fā)師把他押送回家。從而堂吉訶德結(jié)束了他的第二次游俠活動(dòng)。

　　堂吉訶德第三次出游是在相隔一個(gè)月之后。女管家用了六百個(gè)雞蛋把他的身體調(diào)養(yǎng)好了。他從鄰居參孫·加爾拉斯果學(xué)士那里，打聽到薩拉果薩城要舉行一年一度的比武大會(huì)的消息。他想到那里去贏得榮譽(yù)，便和桑丘暗暗商量了一陣子，又瞞著家人出游了。加爾拉斯果得知后，便化成“鏡子騎士”，在半路去攔截他。加爾拉斯果原想把堂吉訶德斗敗后，使他回家。可是，加爾拉斯果的馬絆了一跤，反而被堂吉訶德沖倒馬下。這一勝利使堂吉訶德得意非凡。他下決心“要使衰亡的騎士道重新振興”，把“扶弱鋤強(qiáng)，救危濟(jì)因”當(dāng)作自己應(yīng)盡的職責(zé)。

　　堂吉訶德在路上遇見一輛運(yùn)載獅子的車輛。那獅子是獻(xiàn)給皇上的。他想在獅子面前不甘示弱，決定和這獸中之王較量一番。他用長(zhǎng)槍威逼管獅子的人把籠門打開。那獅子雄健威武，它伸了伸腰，又張了張嘴巴。但它似乎對(duì)胡鬧無(wú)理的冒犯滿不在乎。它沒有沖出籠門，漫不經(jīng)意地向四周看了一下，掉轉(zhuǎn)身子，懶洋洋，慢吞吞地重又在籠子里躺下了。堂吉訶德便吩咐管獅子的人打它幾棍，讓獅子發(fā)脾氣跑出來(lái)。但管獅子的人不干，他說(shuō)要是這樣的話，他自己得先被獅子撕碎。他假意地夸獎(jiǎng)了堂吉訶德一番，隨即把籠門關(guān)上了。這之后，堂吉訶德便給自己加了一個(gè)光榮稱號(hào)“獅子騎士”。緊接著這次勝利，他又幫忙一個(gè)窮小伙子巴西琉從有錢人那里奪回了心愛的美人季德麗亞。他和桑丘都受到了絕好的招待。

　　有一天，堂吉訶德在林子里遇到一對(duì)正在游獵的公爵夫婦。他們對(duì)堂吉訶德荒唐的事跡早有所聞。當(dāng)他們知道眼前出現(xiàn)的就是堂吉訶德和他的仆從時(shí)，便想作弄他們一番。他們以隆重的迎接騎士的典禮，把堂吉訶德迎回自己的城堡。公爵夫人尤其喜歡桑丘的有趣的談吐，便專門尋他開心。他們?cè)谝归g舉辦了一個(gè)大型的游獵會(huì)。公爵夫婦暗中令仆從妝扮成魔法師和堂吉訶德的意中人杜爾西內(nèi)妮。由魔法師把杜爾西內(nèi)妮帶到堂吉訶德面前，對(duì)堂吉訶德說(shuō)，杜爾西內(nèi)妮已著魔了，唯一解救辦法是桑丘要承受三千三百鞭的鞭打，以懲罰桑丘曾欺騙主人，把一個(gè)過(guò)路的鄉(xiāng)下女人說(shuō)成是杜爾西內(nèi)妮的過(guò)錯(cuò)。桑丘害怕鞭打，但他在主人懇求下，只好答應(yīng)了。不過(guò)，他提出一個(gè)條件：鞭打不能一下子兌現(xiàn)，這樣他受不了，要在今后陸續(xù)償清。公爵的總管又化妝成“三尾裙伯爵夫人”，懇求堂吉訶德上天去和魔法師戰(zhàn)斗，因?yàn)槟Х◣煱阉�這樣一個(gè)有身份的夫人和她的女仆都變成滿臉胡子的男人。堂吉訶德毅然答應(yīng)了，但他擔(dān)心上不了天。“伯爵夫人”說(shuō)，他可以和他的仆從騎一匹神奇的木馬去。

　　在公爵花園里，堂吉訶德和桑丘被蒙上眼睛，坐在一只大木馬上。公爵叫人抬來(lái)幾只大風(fēng)箱，朝著他們拼命鼓風(fēng)，弄出各種聲響，堂吉訶德憑自己的想象，以為正在空中飛行去和魔法師作戰(zhàn)呢。然后，人們用亞麻點(diǎn)燃木馬的尾巴。馬肚子里裝滿了花炮之類，立即一陣噼噼啪啪的爆炸，把堂吉訶德和桑丘都拋跌在地上。堂吉訶德睜開眼，看到人們都伏在地下，他的長(zhǎng)槍插在一張白羊皮紙上。上面寫著上天對(duì)他功績(jī)的褒揚(yáng)，說(shuō)他已解脫了伯爵夫人的苦難。公爵夫婦裝得十分驚訝的樣子，把一場(chǎng)鬧劇扮演得象真的一樣。

　　公爵夫婦為滿足桑丘的宿愿，假意把他封作海島總督，讓他到自己的一塊領(lǐng)地去上任。臨行時(shí)，堂吉訶德慎重其事地對(duì)桑丘進(jìn)行了一番訓(xùn)誡。要他“上應(yīng)天意，下順人情”，在任職內(nèi)盡量實(shí)行“寬恕”，因?yàn)?ldquo;仁愛比公正更光榮偉大”。交代他生活上要勤儉、樸素、清潔、不要貪睡。桑丘一一接受了，認(rèn)為這些都是“金玉良言”。

　　桑丘帶著陪同他總管去上任。這位總管是受命來(lái)作弄他的。在桑丘到達(dá)那天，總管便布置了一批居民去告狀。以各種難斷的訴訟作難這位“總督大人”，但桑丘卻把事情剖析得清清楚楚，決斷得公正不阿。這使人們大出所料。辦完案，桑丘被送到一個(gè)富麗的官邸。飯廳里擺好了一桌供王公享用的盛饌。桑丘一進(jìn)門，喇叭便“滴滴噠噠”地吹奏起來(lái)，四個(gè)小廝上來(lái)給他倒水洗手。桑丘又饑又累，入席便要用飯。他身旁站著一個(gè)手拿鯨魚骨棍子的人，每當(dāng)桑丘要?jiǎng)邮秩コ砸槐P菜時(shí)，他便把棍子迅速一指，上菜的小廝連忙上來(lái)把菜撤了下去。這樣反復(fù)了十來(lái)遍，菜被撤光了，桑丘一口也沒吃上。他氣得直問，這是搞什么名堂？那拿鯨魚骨棍子的人說(shuō)，他是他的醫(yī)生，他應(yīng)當(dāng)為他的健康負(fù)責(zé)。“總督大人”想吃的菜，正是他不能吃的。桑丘發(fā)火了，他說(shuō)他做總督連飯菜都吃不上，這個(gè)官也不要了。人們見他發(fā)了這么大的脾氣，才讓他取食面包和葡萄。

　　在任職期間，桑丘廉潔奉公，親自制訂法令，規(guī)定價(jià)格，不準(zhǔn)販賣糧食，嚴(yán)禁淫蕩歌曲，把轄區(qū)治理得井井有條，無(wú)可挑剔。

　　最后，總管導(dǎo)演了一場(chǎng)“外敵”入侵的把戲。要桑丘穿著鎧甲去打仗。那鎧甲又窄又長(zhǎng)，把他折磨得半死。“外敵”平息后，桑丘感到做總督真是不容易。他說(shuō)：“我生來(lái)不是總督的料……一個(gè)人最好干自己的老本行”。于是，他棄官逃走了。他回到公爵住地，對(duì)公爵說(shuō)：“我光著身子進(jìn)去，如今還是個(gè)光身；我沒有吃虧，也沒有沾便宜。我這個(gè)官當(dāng)?shù)煤貌缓�，那里有見證，可以讓他們說(shuō)。我解決了疑難，宣判了案件，經(jīng)常餓得要死……”

　　薩拉果薩城比武會(huì)逼近了。堂吉訶德主仆辭別公爵動(dòng)身。路上，他想去攔截一隊(duì)斗牛群。結(jié)果真是不堪設(shè)想，堂吉訶德主仆都被牛群沖倒，還遭到踐踏，差點(diǎn)沒送命。末了，來(lái)了個(gè)“白月騎士”，他指名要和堂吉訶德決斗，而且他們雙方商定：誰(shuí)輸了，便讓對(duì)方發(fā)落。結(jié)果“白月騎士”把堂吉訶德撞下馬來(lái)，把他斗敗了。“白月騎士”罰他回家去，一年之內(nèi)不準(zhǔn)外出。原來(lái)這個(gè)“白月騎士”不是別人，正是同鄉(xiāng)參孫·加爾拉斯果學(xué)士化妝的。堂吉訶德不知就里，只好遵從約定，灰心喪氣地往家走。在回家路上，桑丘在堂吉訶德的請(qǐng)求下償清了三千三百鞭的鞭打，以便讓杜爾西內(nèi)妮脫離魔法。但他自個(gè)兒打自個(gè)兒，打得既輕，而且又作弊。他一面把鞭子抽在樹干上，一面大叫，當(dāng)作是打在自己的屁股上。

　　堂吉訶德回到家，發(fā)了高燒，一連躺了六天，起不了床。最后他已奄奄一息了。終于，他理智清醒過(guò)來(lái)，對(duì)圍攏在他身旁的家人和朋友說(shuō)；“我以前成天整夜讀那些騎士小說(shuō)，讀得神魂顛倒；現(xiàn)在覺得心里豁然開朗，明白清楚了�，F(xiàn)在知道那些書都是胡說(shuō)八道，只恨悔悟太遲”。他表示“對(duì)騎士 小說(shuō)已經(jīng)深惡痛絕”了，叮囑他的外甥女要“嫁個(gè)從未讀過(guò)騎士小說(shuō)的人”，否則梗要取消給她的財(cái)產(chǎn)繼承權(quán)，然后他死了。