公元２２９年四月，吳王孫權(quán)正式即位稱帝。蜀漢大臣大多數(shù)認(rèn)為孫權(quán)稱帝是僭號，要求跟東吳斷絕盟好關(guān)系。諸葛亮卻認(rèn)為，蜀漢眼前主要對手是魏國。他堅(jiān)持和東吳保持聯(lián)盟，繼續(xù)準(zhǔn)備北伐。

　　公元２３１年，諸葛亮第四次北伐，出兵祁山。魏國派了一個(gè)大將司馬懿和張郃等一起率領(lǐng)人馬趕往祁山。諸葛亮把一部分將士留在祁山，自己率領(lǐng)主力攔擊司馬懿。

　　司馬懿知道諸葛亮的戰(zhàn)略。他認(rèn)為諸葛亮孤軍深入，帶的軍糧不多，所以在險(xiǎn)要的地方筑好營壘，叫將士只守不戰(zhàn)。

　　魏軍將領(lǐng)以為司馬懿害怕諸葛亮，一再請戰(zhàn)，說：“您怕蜀軍像害怕老虎一樣，難道不怕天下人笑話嗎？”

　　司馬懿硬著頭皮，帶兵趕上去跟諸葛亮大戰(zhàn)一場，結(jié)果被蜀軍殺得一敗涂地。但是蜀軍由于后方的運(yùn)糧官員失職，糧草供應(yīng)不上，只好主動撤兵。大將張郃帶兵緊緊追趕，趕到木門一帶山谷地帶，被諸葛亮預(yù)先布置好的伏兵用亂箭射殺了。

　　諸葛亮幾次出兵，往往因?yàn)榧Z食供應(yīng)不上退兵。他接受這個(gè)教訓(xùn)，設(shè)計(jì)了兩種運(yùn)輸工具，叫做“木牛”、“流馬”（兩種經(jīng)過改革的小車），用它們把糧食運(yùn)到斜谷口（在今陜西眉縣西南）囤積起來。

　　公元２３４年，諸葛亮作好充分準(zhǔn)備，發(fā)動十萬大軍進(jìn)行最后一次北伐。他派使者到東吳，約孫權(quán)同時(shí)發(fā)起攻勢，南北策應(yīng)，使魏國兩面受敵。

　　諸葛亮大軍出了斜谷口，到了渭水南岸的五丈原。為了作長期打算，他派一部分兵士構(gòu)筑營壘，準(zhǔn)備作戰(zhàn)；另派一部分兵士在五丈原屯田，跟當(dāng)?shù)乩习傩諍A雜在一起耕種。蜀軍紀(jì)律嚴(yán)明，百姓和兵士相處得很好。

　　魏明帝派司馬懿率領(lǐng)魏軍渡過渭水，也筑起營壘防守，和蜀軍對峙著。

　　孫權(quán)接到諸葛亮的信，馬上三路出兵進(jìn)攻魏國。魏明帝也厲害，他一面親自率領(lǐng)大軍到南面抵擋東吳的進(jìn)攻；一面通知司馬懿在五丈原堅(jiān)持，只守不戰(zhàn)。

　　諸葛亮等待東吳方面的消息，但是結(jié)果使他很失望：孫權(quán)的進(jìn)攻失敗了。他想跟魏軍決戰(zhàn)，但是司馬懿始終穩(wěn)守營壘，諸葛亮幾次三番向他挑戰(zhàn)沒有用。雙方在那里相持了一百多天。

　　要使魏軍出來打，只有想法子激怒司馬懿。諸葛亮利用當(dāng)時(shí)輕視婦女的風(fēng)俗，派人給司馬懿送去一套婦女的服飾。意思就是司馬懿這樣膽小怕戰(zhàn)，還是回去做個(gè)“閨房小姐”吧。

　　魏軍將士看到主將受到嘲弄，氣惱得嚷著要跟蜀軍拼。司馬懿知道這是諸葛亮的激將法，并不發(fā)火。他安慰將士說：“好，我向皇上上個(gè)奏章，請求準(zhǔn)許我們跟蜀軍決戰(zhàn)一場。”

　　過了幾天，魏明帝派了一個(gè)大臣趕到魏營，傳達(dá)命令，不許出戰(zhàn)。

　　蜀軍將士聽到消息，感到失望。只有諸葛亮懂得司馬懿的用意，說：“司馬懿上奏章請求打仗，這是做給將士們看的。要不然，大將率領(lǐng)軍隊(duì)在外，哪有千里迢迢去請戰(zhàn)的道理。”