大象忍不住笑出聲——是小能的聲音。

　　小圣一心想贏，又去請教悟空，變成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里鉆。小能也不服輸，又從爸爸那兒學到新本事，變成一只貓來抓老鼠。為了對付貓，悟空又教兒子變老鷹……

　　變這變那，比來比去，八戒的三十六變不夠用了。“算了吧，孩子，咱不比了。”

　　“不，我要你再教我！”

　　可是吵也沒用。

　　小圣從悟空那兒學到了七十二變。但他只用了三十七變就贏了，還有三十五變沒用上，贏得也沒勁。他看見小能挺難受的，就說：“你拜我做師傅，我來教你七十二變吧。，

　　可是小能賭氣不要小圣教。

　　怎么辦呢？這事沒難倒小圣。要教七十二變，自己先變一變。小能愿意跟小圣學了，因為小圣變成了八戒叔叔的模樣！……